Толковый словарь Ушакова
ПЕРЕВОПЛОЩ’ЕНИЕ, перевоплощения, ср. (·книж. ).
1. Действие по гл. перевоплотить-перевоплощаться.
2. Действие и состояние по гл. перевоплотиться-перевоплощаться.
Перевоплощение
перевоплощение